证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-076
锦浪科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容真正、准确和齐全，不存在职何时弊纪录、误导性
述说或者首要遗漏。
伏击内容领导：
波锦浪聪惠动力有限公司（以下简称“锦浪聪惠”）拟将其执有的全资格式子公
司宁波镇海锦能太阳能科技有限公司（主见公司，以下简称“镇海锦能”）100%
股权转让给京动力深（苏州）动力科技有限公司（以下简称“京动力深”），股权
转让对价为东谈主民币1,380.59万元。本次交易完成后，镇海锦能将不再纳入公司合
并报表范围。
券召募资金投资格式中的划分式光伏电站开导格式投资开导主体之一。
二次会议审议通过，本次交易未组成关联交易，也未组成首要钞票重组，无需
提交公司推动大会审议。
审批备案智商，公司将把柄交易发达实时履行信息裸露义务。
一、交易详细
基于业务发展和策略筹划，为推动电站格式滚动开发，进一步优化公司钞票
结构，加速钞票盘活效力，荟萃公司新动力产业发展筹划，公司全资子公司锦浪
聪惠拟将其执有的镇海锦能 100%股权出售给京动力深（北京市东谈主民政府国有资
产监督处理委员会旁边的国有企业），股权转让对价为 1,380.59 万元，交易触及
的光伏电站装机容量约 5.08MW。本次交易完成后，镇海锦能将不再纳入公司合
并报表范围。
主见公司触及公司已建成投运的2022年向不特定对象刊行可调遣公司债券
召募资金投资格式中的划分式光伏电站开导格式投资开导主体之一。上述交易
的具体情况如下表所示：
是否为 交 易
交易的光 可转债募 交易金 交易利
交易收 可转债 容 量
格式公司 伏电站项 投格式名 额（万 润（万
购方 募投项 （ M
目称号 称 元） 元）
目 W）
宁波埃好意思
柯铜阀门 浙江省
有限公司 23.32MW
划分式光 伏电站建
京动力
伏发电项 设格式
深（苏
宁波镇海锦 目
州）能
能太阳能科 宁波日高
源科技
技有限公司 金属精线
有限公
材料有限
司
公司
否 - 1.09 156.36 136.31
Wp 划分
式光伏发
电格式
所有 - - 5.08 1,380.59 483.21
注：部分数据余数偏差因少许点四舍五入所致，不筹商税费影响，具体金额以审计落幕为准。
公司于 2024 年 10 月 10 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事
会第三十二次会议，审议通过了《对于全资格式子公司股权转让触及可转债募投
项筹商议案》。本次交易不组成关联交易和首要钞票重组，无需提交公司推动大
会审议。
二、本次交易筹商和原因
自 2019 年以来，公司竖立全资子公司锦浪聪惠从事新动力电力坐褥业务和
户用光伏发电系统业务，进行太阳能光伏电站开发、开导及运营，以动作公司现
有业务的伏击补充，收场公司业务的多元化布局和产业链延长。
投资开导光伏电站属于重钞票、资金密集型行业，具有固定钞票投资范畴高
的特色。因此，在太阳能光伏电站开发、开导及运营历程中，公司取舍滚动开发
的业务发展策略，把柄实质筹办需要，既可在执有运营光伏电站时取得雄厚发电
收入，亦可择机出售光伏电站获取收益，收场资金回笼，旁边光伏电站钞票总体
范畴，提高资金使用效力，优化钞票结构和运营效力，贬抑财务风险。
本次主见公司对外转让是上述业务发展策略的具体实施。通过本次交易，
公司大幅贬抑格式投资变现周期，充实营运资金，加速钞票盘活效力，优化资
产结构，进而提高公司抗风险才能及竞争才能。本次交易未挫伤公司和其他股
东利益，不会对公司异日财务气象、筹办效果产生首要不利影响，适合公司整
体发展策略和整体推动利益。
三、募投格式实施发达和收场效益情况
（一）召募资金基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对象
刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕55 号），并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司接管包销花式，向不特定对象
刊行可调遣公司债券 897.00 万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，
刊行总和为东谈主民币 89,700.00 万元，扣除各项刊行用度后，实质召募资金净额为
东谈主民币 88,315.70 万元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务所（特地普
通搭伙）考证，并由其出具《验资讲演》
（天健验〔2022〕55 号）。为行动公司募
集资金处理，公司已在银行开立了召募资金处理专户，并签署了召募资金三方/四
方监管条约，公司《向不特定对象刊行可调遣公司债券召募评释书》裸露的召募
资金使用缠绵如下：
序号 格式称号 投资范畴（万元） 召募资金参预（万元）
所有 102,673.44 88,315.70
（二）募投格式实施发达
会第十六次会议，审议通过《对于部分召募资金投资格式展期的议案》，同意在
募投格式投资内容、投资总和、实檀越体不发生变更的情况下，将募投格式“分
布式光伏电站开导格式”展望达到可使用状态的日历展期至 2023 年 12 月 31 日。
会第十九次会议，审议通过《对于变更部分召募资金投资项筹商议案》，同意公
司在保执召募资金不竭投向划分式光伏电站的前提下，对 2022 年度向不特定对
象刊行可调遣公司债券募投格式“划分式光伏电站开导格式”的实施场所和实施
花式进行调养。变更后的“划分式光伏电站开导格式”总投资金额为 77,133.63 万
元，拟使用召募资金 62,715.70 万元，由全资子公司锦浪聪惠动作实檀越体，通
过其全资格式子公司在河南、浙江、安徽、山东、福建、陕西、海南、广东和江
苏的住户住宅屋顶和工营业建筑屋顶开导划分式光伏电站，并进行相应的格式投
资、联想、开导、并网及执有运营，售电模式包括“自觉私用、余电上网”和“全额
上网”。
事会第二十五次会议，审议通过《对于变更部分召募资金投资项筹商议案》，同
意公司 2022 年度向不特定对象刊行可调遣公司债券募投格式“划分式光伏电站
开导格式”调养各实施场所的展望装机容量，展望总装机容量由 199.16MW 变为
计参预召募资金 90,195.98 万元，具体使用格式内容如下表所示：
单元：万元
承诺投资格式 召募资金承诺投资总和 召募资金累计参预金额 投资程度
划分式光伏电站建
设格式
补充流动资金格式 25,600.00 25,667.20 100.26%
所有 88,315.70 90,195.98 -
注：划分式光伏电站开导格式和补充流动资金格式累计参预金额高于承诺投资金额部分系项
目利息。
（三）募投格式收场效益情况
“划分式光伏电站开导格式”已于 2023 年 11 月沿路开导完成并达到预定可使
用状态，其中 2022 年向不特定对象刊行可调遣公司债券召募资金投资格式“划分
式光伏电站开导格式”中的“宁波埃好意思柯铜阀门有限公司 4400KWp 划分式光伏发
电格式” 系由主见公司镇海锦能动作投资开导主体，已建成并于 2022 年 7 月并
网，共参预召募资金 1,353.39 万元，归天 2024 年 5 月 31 日累计收场发电效益净
利润金额为 285.06 万元，本次转让触及交易金额约为 1,224.23 万元，展望产生
税前交易利润约为 346.90 万元（具体以审计落幕为准）。
四、交易对方的基本情况
（1）交易对方情况
公司称号：京动力深（苏州）动力科技有限公司
联合社会信用代码：91320505MA1P38FX5A
注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路 286 号长三角国外研发社区驱动
区 2 幢 3 层 333 室
类型：有限使命公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
法定代表东谈主：杨伴龙
注册成本：21,856.59 万元东谈主民币
确立日历：2017-05-26
筹办范围：节能科技专科范畴内的时候开发、时候服务、时候转让、时候咨
询；合同动力处理；节能工程联想、施工；节能设备装配；太阳能光伏发电格式
的开导；太阳能光伏发电；储能电站、光伏发电站及新动力车充电站的开导、运
营、处理；太阳能微电网时候的信息磋议；太阳能微电网系统工程的联想、施工
及选藏服务；太阳能硅片、太阳能电板片、太阳能旁边设备及组件批发；电力销
售；热力供应。（照章须经批准的格式，经联系部门批准后方可开展筹办步履）
一般格式：仪器仪容制造；仪器仪容销售；智能仪器仪容制造；智能仪器仪容销
售；配电开关旁边设备制造；配电开关旁边设备销售；机械电气设备制造；机械
电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销
售；热力坐褥和供应；新兴动力时候研发；余热发电要害时候研发；温室气体排
放旁边时候研发；碳减排、碳漂浮、碳捕捉、碳封存时候研发；电力行业高效节
能时候研发；科技扩充和应用服务；物联网应用服务；站用加氢及储氢设施销售；
通用设备制造（不含特种设备制造）；太阳能热诈欺装备销售（除照章须经批准
的格式外，凭营业牌照照章自主开展筹办步履）。
股权结构：北京京能科技有限公司执股 100%。北京京能科技有限公司的实
际旁边东谈主为北京市东谈主民政府国有钞票监督处理委员会。
主要财务数据：归天 2023 年 12 月 31 日，京动力深的钞票总和为 48,083.38
万元东谈主民币，钞票净额为 11,388.11 万元东谈主民币；2023 年 1-12 月，京动力深收场
营业收入 4,450.80 万元东谈主民币，净利润为 3,541.49 万元东谈主民币（经审计）。
（2）京动力深与公司及子公司无关联关系。京动力深与公司、公司前十名
推动在产权、业务、钞票、债权债务、东谈主员等方面不存在关系以过火他可能或已
经酿成上市公司对其利益歪斜的其他关系。
（3）经中国试验信息公开网查询，京动力深不属于失信被试验东谈主。
五、交易主见基本情况
（一）交易主见或者
本次交易类别为出售股权，交易主见为锦浪聪惠执有的镇海锦能 100%股
权。
（二）交易主见公司基本情况
企业称号 宁波镇海锦能太阳能科技有限公司
法定代表东谈主 魏林芝 注册成本 500 万元东谈主民币
联合社会信用代
码
企业类型 有限使命公司（非当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）
注册地址 浙江省宁波市镇海区庄市街谈西陆路 288 号萌恒大厦
新动力格式开发;太阳能光伏电力和风能电力坐褥和销售;太阳能和风能电站建
设、筹办处理、运营选藏;太阳能和风能发电工程联想、施工;电力、新动力、节
能联系时候的研发、转让、磋议、服务;户用末端系统、太阳能和风能发电设备
筹办范围 及元器件批发、零卖;合同动力处理及磋议服务;自营和代理各类货色和时候的进
出口,但国度限定公司筹办或禁止出进口的货色和时候以外。（照章须经批准的
格式,经联系部门批准后方可开展筹办步履）（照章须经批准的格式,经联系部门
批准后方可开展筹办步履）
股权结构 锦浪聪惠执股 100%。
格式
（经审计） （经审计）
钞票总和（万元） 1,566.09 1,600.36
欠债总和（万元） 668.71 776.54
应收款项总和（万元） 47.67 22.56
最近一年及最近
钞票净额（万元） 897.38 823.82
一期主要财务数
据 格式
（经审计） （经审计）
营业收入（万元） 119.52 282.93
营业利润（万元） 74.94 175.29
净利润（万元） 70.24 175.26
筹办步履产生的现款流量
-11.67 150.61
净额（万元）
（三）权属气象评释
甩抄本公告裸露日，主见公司镇海锦能产权明晰，不触及典质、质押、查
封、冻结或任何限制妨碍权属篡改的情形，不存在诉讼、仲裁事项，不是失信
被试验东谈主。
（四）联系钞票运营情况评释
镇海锦能所有执有 2 个划分式光伏电站格式，装机容量约 5.08MW，主要业
务为光伏电站投资开导运营等。归天现在，各电站格式曩昔运营中，镇海锦能执
有的光伏电站格式细则如下：
全容量并网 并网容量 运营期 是否为可转
序号 格式称号 初度并网时辰
时辰 （MW) （年） 债募投格式
宁波埃好意思柯铜阀门
有限公司 4400KWp
划分式光伏发电项
目
宁波日高金属精线
材料有限公司
式光伏发电格式
（五）交易订价评释
把柄北京华亚正信钞票评估有限公司出具的评估讲演（华亚正信评报字
[2024]第 A01-0051 号），本次评估接管收益法评估落幕动作镇海锦能推动沿路权
益在评估基准日 2024 年 5 月 31 日市集价值的最终评估论断，截止评估基准日，
镇海锦能总钞票账面价值为 1,566.08 万元（数据余数偏差因少许点四舍五入所
致），总欠债账面价值为 668.71 万元，净钞票账面价值为 897.38 万元，在称心评
估假定的前提下，收益法评估后的推动沿路权利价值为 1,675.98 万元，升值额
参考评估落幕和审计落幕，并荟萃镇海锦能执有运营的光伏电站合规手
续、运营状态等情况，经交易两边协商一致，最终确定镇海锦能 100%股权的转
让对价为东谈主民币 1,380.59 万元。
（六）其他情况评释
归天股权转让基准日的欠债总和为 6,687,077.42 元。主见公司转让给京动力深后，
上述欠债由主见公司把柄联系合同商定进行偿还，主见公司和锦浪聪惠或其关联
方之间的推动借款、往复款或其他欠款所有 4,269,881.00 元应在交割完成日后 3
个月内由主见公司还清。
六、交易条约的主要内容
甲方（收购方）：京动力深（苏州）动力科技有限公司
乙方（转让方）：宁波锦浪聪惠动力有限公司
丙方（主见公司）：宁波镇海锦能太阳能科技有限公司
（一）交易主见及交易价钱
乙方拟通过股权转让的花式，将其所执主见公司 100%股权转让给甲方，根
据对主见公司进行的审计、评估落幕，甲方、乙方阐明主见公司股权转让价款
为 13,805,900.00 元（东谈主民币大写：壹仟叁佰捌拾万零伍仟玖佰元整）。
（二）价款的支付
股权转让款分四笔支付：
贰佰柒拾陆万壹仟壹佰捌拾元整），于下列支付要求沿路称心之日起 20 个事业日
内由甲方支付至乙方指定银行账户。
（1）主见公司把柄 EMC 条约的商定向主见电站业主书面通
支付前置要求：
（2）主见公司完成与主见电站 EPC 总承包方的决算、结算工
知转让电站事宜。
（3）主见公司偿还沿路金融机构借款，
作，并支付完成相应的工程尾款或质保金。
并拔除担保。
（4）主见公司完成主见电站工程结算和财务决算，并取得由第三方
中介机构出具的结算、决算讲演。
（5）主见公司照旧取得注册成本实缴的银行回
单。
（6）乙方在过渡期完成无息借款条约的补签。
件沿路称心之日起 20 个事业日内由甲方支付至乙方指定银行账户。
支付前置要求：
（1）主见公司股权转让工商变更登记完成，甲方成为主见公
司的推动；
（2）甲方、乙方完成条约商定的处理权移交；
（3）甲方、乙方财务东谈主
员对主见公司账务移交完成。
部称心之日起 20 个事业日内由甲方支付至乙方指定银行账户。
支付前置要求：
（1）乙方完成附件要求的消缺项整改，甲方、乙方完成整改
工程验收、移交，形成书面验收讲演，如附件要求的消缺项有未整改的或无法完
成整改的，按照附件载明的消缺价钱扣除相应的款项；
（2）乙方完成附件要求的
格式工程长途打发。
币（大写：肆拾壹万肆仟壹佰柒拾柒元整），于下列支付要求沿路称心之日起 20
个事业日之内由甲方支付至乙方指定银行账户。
支付前置要求：主见股权完成工商变更登记之日起一年光辉伏电站莫得发生
因乙方原因酿成的质料问题和主见公司未发现主见股权完成工商变更登记之前
有乙方未声明之债务的、或发现主见公司主见股权完成工商变更登记之前存在债
务，由乙方认真处理或承担的。
（三）过渡期安排
理事业及具体处理模式应尽可能按一贯的、执续的、行动的、正当的、高效的原
则进行。
处理权移交前的限制联系情形进行排查，如发现乙方存在违抗本条约对于处理权
移交前的限制联系情形，给主见公司酿成欠债、或有欠债、包袱或其他死亡的，
两边同意等额扣减股权转让款的金额。
适合需要一定时辰，乙方应协作关联单元给以守旧和配合（配合期不少于六个月）。
成过渡期审计，并把柄过渡期审计落幕确定主见公司在过渡期的损益。过渡期审
计基准日为处理权移交日，过渡期审计触及的审计机构由甲方确定。基于过渡期
审计讲演，主见公司和乙方或乙方关联方之间的推动借款、往复款或其他欠款，
在交割完成日后 3 个月内由主见公司还清。
（四）爽约使命
落后一日，甲方按粗豪未付款项的万分之五向乙方支付爽约金；落后零碎 30 日，
乙方有权拔除本条约。
登记手续，每落后一日，爽约方按股权转让价款总和的万分之五逐日向守约方支
付爽约金；落后零碎 15 日，守约方有权拔除本条约，且爽约方应向守约方支付
爽约金 50 万元。
守约方酿成的平直经济死亡。
露，导致甲方及股权转让后的主见公司利益受到挫伤或给甲方及股权转让后的标
的公司酿成死亡的，乙方应按甲方及股权转让后的主见公司实质死亡额补偿甲方。
和曩昔性，凡股权转让基准日起至处理权移交完成前主见公司因乙方原因形成
首要死亡的，乙方应按该项平直死亡承担补偿使命并将补偿款在主见公司受到
联系死亡之日起 30 日内支付给甲方。
损坏、东谈主为价值减值、被盗、丢失的，乙方应按该项平直死亡承担补偿使命并
将补偿款在主见公司受到联系死亡之日起 30 日内支付给甲方。
甲方后，因乙方违抗法律或联系合同规则而导致主见股权被冻结、充公、强制处
置的，乙方应全额退还其收取的主见股权转让价款，并按逐日万分之五承担资金
利息，同期，乙方欢喜担因此给甲方酿成的损结怨按本条约商定承担补偿使命。
要求以外）导致不可履行本条约或条约拔除、条约无效的，除依照上述商定承担
爽约、抵偿使命外，爽约方还应另行抵偿守约方 300 万元东谈主民币。
（五）收效要求
本条约称心以下沿路要求后收效：（1）经甲、乙、丙三方法定代表东谈主或授
权代表签章并加盖公司公章（或合同专用章）；（2）甲方取得国资监管审批、
备案；（3）乙方取得主见公司推动会（推动）对于转让主见公司股权的决议。
七、本次交易对上市公司的影响
本次交易完成后，镇海锦能不再纳入公司的吞并报表范围。经初步测算，本
次交易展望产生税前利润约东谈主民币 483.21 万元（具体以审计落幕为准）。本次交
易不触及东谈主员安置、地皮租出、债务重组等情况，交易完成后也不会产生关联交
易，不会产生同行竞争。
本次交易对方钞票气象与信用气象精熟，公司将实时督促交易对方签署交易
条约、支付股权转让款项，如存在交易对方无法践约或者其他原因导致交易隔断，
公司将按照联系法律法例要求实时履行信息裸露义务。本次交易事项最终能否成
功实施尚存在不确定性，敬请弘大投资者感性投资，提防风险。
八、联系观念
（一）董事会观念
董事会以为：公司全资子公司锦浪聪惠转让其执有的格式子公司股权触及可
转债募投格式事宜，适合公司业务发展和策略筹划，成心于优化钞票结构、提高
钞票流动性，不存在挫伤公司和整体推动相配是中小推动利益的情形。本次交易
价钱公允、合理，有缠绵智商适合关联法律、法例、公司规则及关联轨制的规则。
因此，咱们同意本次转让全资格式子公司股权触及可转债募投项筹商事项。
（二）监事会观念
经审核，公司监事会以为：公司全资子公司锦浪聪惠转让其执有的格式子公
司股权触及可转债募投格式事宜，该事项适合公司发展策略部署和实质筹办发展
需要，成心于提高资金使用效力，进一步整合公司资源，不存在挫伤公司及推动
相配是中小推动利益的情况。本次交易的出售价钱公允、合理，有缠绵智商适合有
关法律、法例、公司规则及关联轨制的规则。因此，咱们同意本次转让全资格式
子公司股权触及可转债募投项筹商事项。
（三）保荐机构观念
经核查，保荐机构以为，本次全资格式子公司股权转让暨可转债部分募投项
目转让事项系公司荟萃新动力业务发展策略作出的具体安排，成心于推动电站项
目滚动开发，进一步优化公司钞票结构，提高资金使用效力，不存在挫伤公司及
推动相配是中小推动利益的情况。公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监
事会第三十二次会议已审议通过该事项，适合《证券刊行上市保荐业务处理办法》
《上市公司监管辅导第 2 号——上市公司召募资金处理和使用的监管要求（2022
年转换）
》《深圳证券交易所创业板股票上市法律讲解（2024 年转换）》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管辅导第 13 号——保荐业务》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管辅导第 2 号——创业板上市公司行动运作（2023 年 12 月转换）
》的联系规
定。保荐机构对公司本次全资格式子公司股权转让暨可转债部分募投格式转让事
项无异议。
九、备查文献
转让暨可转债部分募投格式转让的核查观念。
特此公告。
锦浪科技股份有限公司
董事会
