股票代码：600481 股票简称：双良节能
债券代码：110095 债券简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
第七次临时受托责罚事务求教
（2024 年度）
债券受托责罚东谈主
二〇二四年十月
蹙迫声明
本求教依据《公司债券刊行与来去责罚认识》《对于双良节能系统股份有限
公司向不特定对象刊行可调度公司债券之债券受托责罚公约》（以下简称“《受
托责罚公约》”）《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等算计规定，由本次债券受托管
理东谈主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司编制
本求教的实质及信息均开头于双良节能系统股份有限公司提供的府上或诠释。
本求教不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选意见，投资者搪塞算计
事宜作念出孤苦判断，而不应将本求教中的任何实质据以算作中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本求教所进行的任何算作或不算作，中金公
司不承担任何背负。
中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）算作双良节能系统股
份有限公司（以下简称“双良节能”、“刊行东谈主”或“公司”）向不特定对象刊行
可调度公司债券（债券简称：双良转债，债券代码：110095，以下简称“本次债
券”或“本次刊行的可调度公司债券”）的保荐机构、主承销商和受托责罚东谈主，
抓续密切柔和对债券抓有东谈主职权有关键影响的事项。字据《公司债券刊行与来去
责罚认识》
《公司债券受托责罚东谈主执业行动准则》
《可调度公司债券责罚认识》等
算计规定、本次债券《受托责罚公约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 10 月 8 日披
露的《双良节能系统股份有限公司对于董事会淡薄向下修正“双良转债”转股价
格的公告》，现就本次债券关键事项求教如下：
一、本次债券有谋划审批简略
本次刊行也曾公司于2022年10月13日召开的八届董事会2022年第一次临时
会议、2022年11月1日召开的2022年第八次临时激动大会、2023年2月23日召开的
八届董事会2023年第一次临时会议、2023年3月14日召开的2023年第一次临时股
东大会审议通过。
本次可转债刊行也曾上交所上市审核委员会2023年第38次审议会议审核通
过，并经中国证监会证监许可[2023]1351号文本旨注册。
二、“双良转债”基本情况
（一）债券称呼：双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券
（二）债券简称：双良转债
（三）债券代码：110095
（四）债券类型：可调度公司债券
（五）刊行范畴：东谈主民币260,000.00万元
（六）刊行数目：26,000,000张
（七）票面金额和刊行价钱：本次可转债每张面值100元东谈主民币，按面值发
行。
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为刊行之日起6年，即自2023年8月
时分付息款项不另计息）。
（九）债券利率：本次刊行的可调度公司债券票面利率为：第一年0.2%、
第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息期限、花式
本次刊行的可调度公司债券接受每年付息一次的付息花式，到期了债本金
并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调度公司债券抓有东谈主按抓有
的可调度公司债券票面总金额自可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受的
当期利息。
年利息的蓄意公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券确畴昔票面利率。
本次刊行的可调度公司债券接受每年付息一次的付息花式，计息肇端日为
可调度公司债券刊行首日（2023年8月8日，T日）。
付息日：每年的付息日为自本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺延时分
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，公
司将在每年付息日之后的五个来去日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）苦求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向
其抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可调度公司债券抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2023年8月14日，T+4日）
起满6个月后的第一个来去日（原转股肇端日历为2024年2月14日，因非来去日顺
延至下一个来去日，即2024年2月19日）起至可转债到期日（2029年8月7日）止。
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个来去日；顺延时分付息款项不另计
息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的运行转股价钱为12.13元/股，刻下转
股价钱为东谈主民币11.81元/股。
（十三）信用评级情况：主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级。
（十四）信用评级机构：归拢资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
（十六）登记、托管、录用债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次债券关键事项具体情况
中金公司为本次债券的保荐机构、主承销商和受托责罚东谈主，现将本次《双
良节能系统股份有限公司对于董事会淡薄向下修正“双良转债”转股价钱的公
告》的具体情况求教如下：
自2024年09月09日起，摈弃2024年10月08日收盘，公司股价已出现纵情连结
三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的85%
（10.04元
/股）之情形，已触发“双良转债”的转股价钱向下修正要求。
为保险公司抓续健康发展，优化本钱结构，充分保护投资者职权，公司于
下修正“双良转债”转股价钱的议案》，公司董事会淡薄向下修正“双良转债”的
转股价钱并提交公司激动大会审议，同期提请激动大会授权董事会字据《召募
诠释书》中算计要求办理本次向下修正转股价钱算计事宜，包括细则本次修正
后的转股价钱、成效日历以偏激他必要事项，并全权办理算计手续，授权灵验
期自激动大会审议通过之日起至修正算计责任完成之日止。
本次向下修正后的转股价钱应不低于激动大会召开日前二十个来去日公司
股票来去均价和前一来去日公司股票来去均价。如公司激动大会召开时上述任
意一个标的高于诊治前“双良转债”的转股价钱（11.81元/股），则本次“双良
转债”转股价钱无需诊治。
“双良转债”转股期起止日历为2024年02月19日（原转股肇端日历为2024年
四、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次《双良节能系统股份有限公司对于董事会淡薄向下修正“双良
转债”转股价钱的公告》稳妥本次债券《召募诠释书》的商定，未对刊行东谈主日
常谋划及偿债才气组成影响。
中金公司算作本次债券的受托责罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，本质
债券受托责罚东谈主职责，在获悉算计事项后，实时与刊行东谈主进行了相同，字据《公
司债券受托责罚东谈主执业行动准则》的算计规定出具本临时受托责罚事务求教。中
金公司后续将密切柔和刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏激他对债券抓有
东谈主利益有关键影响的事项，并将严格本质债券受托责罚东谈主职责。
特此提请投资者柔和本次债券的算计风险，并请投资者对算计事项作念出孤苦
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债
券第七次临时受托责罚事务求教（2024 年度）》之盖印页）
中国海外金融股份有限公司
年 月 日
